سيواجه كبار الموردين الزراعيين في إيران، البرازيل والأرجنتين، انتكاسات قصيرة المدى تتمثل في ارتفاع تكاليف المدخلات، واضطرابات الشحن وقضايا الوصول إلى الأسواق بسبب الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، لكن مصادر السوق تتوقع تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار المحلية للذرة وفول الصويا والسلع الغذائية الأخرى.
وحصلت إيران على ما يقرب من 95٪ من وارداتها البالغة 4.9 مليون طن من الذرة من البرازيل في الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 16 يونيو، وفقًا لبيانات S&P Global Commodities at Sea.
إيران والبرازيل
وتمثل التدفقات إلى إيران 14.3% من صادرات الذرة البرازيلية على مدى السنوات العشر الماضية، وفقًا لجيرالدو إيزولدي، المتخصص في العقود الآجلة الزراعية في Terra Investimentos.
وفي عام 2024، اشترت إيران 11% من صادرات الذرة البرازيلية لتصبح ثالث أكبر مستورد.
وأظهرت بيانات الأكاديمية أن إيران حصلت على 1.3 مليون طن من 1.4 مليون طن من واردات فول الصويا من البرازيل في الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 15 يونيو.
وبالمثل، اعتمدت إيران على البرازيل للحصول على 933.351 طناً مترياً من وارداتها البالغة مليون طن من دقيق فول الصويا خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى 116.115 طناً مترياً أخرى قادمة من الأرجنتين، حسبما أظهرت بيانات الأكاديمية.
وقال إيزولدي: “ما زلنا نعتقد أن هذا الصراع سيتم حله بسرعة، لذلك نتوقع تأثيرًا ضئيلًا على الأسعار المحلية”. “بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هنا في البرازيل قويًا للغاية، ويرجع ذلك أساسًا إلى نمو صناعة إيثانول الذرة.”
الصراع الإسرائيلي الإيراني
وأثار الصراع الإسرائيلي الإيراني المتوسع حالة من عدم اليقين بشأن طرق الشحن الرئيسية في المنطقة، وخاصة مضيق هرمز. قامت شركات التأمين البحري بمضاعفة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للسفن العاملة في الخليج العربي.
وقال دانييلي سيكويرا، محلل السوق في شركة AgRural: “من المحتمل أن يكون الوصول إلى السوق الإيرانية أكثر صعوبة، وهو أمر مهم بالنسبة لوجبة الذرة وفول الصويا لدينا”.
موضوعات هامة
ميناء دمياط يستقبل 12929 طن ذرة و 450 طن كسب صويا و 856 رأس ماشية
مصر والمجر يبحثان تعزيز التعاون في الصحة الحيوانية والخدمات البيطرية
الجزائر تطرح مناقصة جديدة لشراء 240 ألف طن من الذرة
أسعار الذرة ستظل “قوية”
وبينما تتوقع شركة التوريد الوطنية البرازيلية كوناب أن يصل الطلب المحلي على الذرة إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 90 مليون طن متري، فإن التقديرات قد ترتفع إلى 92، كما تابع إيزولدي، مضيفًا أن توقعات أسعار الذرة للسوق المحلية في النصف الثاني من العام لا تزال قوية.
قوامت شركة Platts، وهي جزء من S&P Global Commodity Insights، بتقييم الذرة البرازيلية FOB Santos للتحميل في أغسطس عند 205.7 دولارًا للطن المتري في 20 يونيو، مستقرة من 206.09 دولارًا للطن المتري في 13 يونيو، عندما شنت إسرائيل غارات جوية على إيران.
واعتبر التقييم أن علاوة الشحن للشحن FOB Santos لشهر أغسطس لم تتغير عند 97 سنتًا للبوشل مقارنة بعقود الذرة الآجلة لمجلس شيكاغو للتجارة لشهر سبتمبر (U)، استنادًا إلى عروض التحميل في النصف الأول من أغسطس التي تم سماعها عند U بالإضافة إلى 108 سنتات للبوشل ولم يتم سماع أي عطاءات عند إغلاق السوق.
وكان تقييم 20 يونيو أعلى بـ 8.57 دولارًا أمريكيًا للطن المتري من سعر العام الماضي البالغ 197.13 دولارًا أمريكيًا للطن المتري.
وهناك عامل آخر يمكن أن يدفع تكاليف المدخلات إلى الارتفاع وهو الارتفاع المحتمل في تكلفة اليوريا، حيث تستورد البرازيل كميات كبيرة من دول الخليج.
وقال إيزولدي: “في حين أن معظم هذه الدول (الخليجية) لديها طرق تصدير تتفادى مضيق هرمز، فإن أسعار الشحن في المنطقة ارتفعت بالفعل ومن المرجح أن ترتفع أكثر”.
وأضاف إيزولدي: “سيؤثر هذا بلا شك على قرارات المزارعين البرازيليين بشأن زراعة محصول 2025-2026، والذي يبدأ في النصف الثاني من العام – ويعتمد ذلك على مدة استمرار الصراع”.
وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل إنتاج الذرة في البرازيل للفترة 2025-2026 (مارس-فبراير) إلى 131 مليون طن، بزيادة مليون طن مقارنة بالموسم السابق، وفقًا لتقرير تقديرات العرض والطلب الزراعي العالمي الصادر في 12 يونيو.
وبالمثل، من المتوقع أن يصل إنتاج فول الصويا في البرازيل للفترة 2025-2026 (فبراير-يناير) إلى مستوى قياسي يبلغ 175 مليون طن متري، بزيادة 3.55% على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وقال إيزولدي: “إن ارتفاع تكاليف المدخلات – سواء من اليوريا أو غيرها من المنتجات المرتبطة بأسعار النفط – يمكن أن يجعل فول الصويا في نهاية المطاف أكثر جاذبية من الذرة ذات الموسم الكامل”.
تتوقع الأرجنتين أضرارًا قليلة على المخاطر المنخفضة
وصرح جويدو دانجيلو، كبير الاقتصاديين في مجلس روزاريو للتجارة، إن الصادرات الأرجنتينية إلى إيران غير منتظمة وتخضع لسرية إحصائية عالية.
وقال دانجيلو: “ترجع هذه الصادرات في المقام الأول إلى مشتريات وجبة فول الصويا من تلك الوجهة”. ومع تصدير ما يقرب من 450 ألف طن في عام 2024، زودت الأرجنتين 15% من واردات فول الصويا الإيراني.
من المتوقع أن يصل إنتاج فول الصويا في الأرجنتين للفترة 2025-2026 (مارس-فبراير) إلى 33.54 مليون طن متري، بزيادة حوالي 1٪ على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن ترتفع الصادرات بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي إلى 30 مليون طن متري، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.
وفي المقابل، تعتبر إسرائيل وجهة استراتيجية لصادرات اللحوم الأرجنتينية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين ميركوسور وإسرائيل. وقال دانجيلو إنه في عام 2024، كانت إسرائيل ثاني أكبر وجهة لإمدادات اللحوم الأرجنتينية، حيث تجاوزت 45 ألف طن متري أو ما يقرب من 7.8% من إجمالي التدفقات الخارجة.
وقال دانجيلو: “مع وصول الصادرات إلى إيران إلى أقل من 200 مليون دولار أمريكي في العامين الماضيين، فإن أي انقطاع محتمل لن يكون له تأثير مباشر كبير على التجارة الخارجية للأرجنتين، بالنظر إلى أهمية الشركاء التجاريين الآخرين”.
وقال خافيير بريسيادو باتينيو، الخبير الزراعي والوكيل السابق للأسواق الزراعية في وزارة الزراعة الأرجنتينية، إن أي ضغط صعودي محتمل على الأسعار قد ينشأ فقط من ارتفاع أسعار اليوريا وارتفاع أسعار النفط الخام.
وأضاف باتينيو أن أسعار اليوريا في الأرجنتين قفزت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، حيث جاء جزء كبير منها من الواردات ونحو 1.2 مليون طن متري إلى 1.3 مليون طن متري من الإنتاج المحلي.
وقال دانجيلو: “علاوة على ذلك، ربما تكون الآثار غير المباشرة لهذا الصراع هي الأكثر عمقا وخطورة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الاقتصاد الأرجنتيني بشكل خاص، سواء نشأت عن اضطرابات في سلاسل التوريد أو صدمات مرتبطة بأسعار النفط”.
تابع التطورات الإضافية للوضع في سوق الحبوب على موقعنا.
