سوق الذرة في الشرق الأوسط سيشهد نمواً معتدلاً بمعدل نمو سنوي مركب +1.3% من 2024 إلى 2035
يشهد سوق الذرة في الشرق الأوسط اتجاهًا تصاعديًا للاستهلاك، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ +1.3% من حيث الحجم و+3.8% من حيث القيمة من عام 2024 إلى عام 2035.
ويعود هذا النمو إلى ارتفاع الطلب على الذرة في المنطقة، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع يبلغ 37 مليون طن وقيمة 11.7 مليار دولار بحلول عام 2035.
توقعات السوق
وبسبب الطلب المتزايد على الذرة في الشرق الأوسط، من المتوقع أن يستمر السوق في اتجاه الاستهلاك التصاعدي خلال العقد المقبل.
ومن المتوقع أن يتباطأ أداء السوق، ويتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره +1.3% للفترة من 2024 إلى 2035، ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 37 مليون طن بحلول نهاية عام 2035.
من حيث القيمة، من المتوقع أن يرتفع السوق بمعدل نمو سنوي مركب متوقع +3.8٪ للفترة من 2024 إلى 2035، والذي من المتوقع أن يرفع القيمة السوقية إلى 11.7 مليار دولار (بأسعار الجملة الاسمية) بحلول نهاية عام 2035.
الاستهلاك حسب البلد
وكانت الدول التي لديها أكبر حجم استهلاك في عام 2024 هي تركيا (12 مليون طن)، وإيران (8.2 مليون طن)، والمملكة العربية السعودية (4.2 مليون طن)، بحصة مجتمعة تبلغ 77% من إجمالي الاستهلاك.
وتأخرت الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن والأردن إلى حد ما، حيث تشكل مجتمعة 16% أخرى.
ومن عام 2013 إلى عام 2024، تم تسجيل أكبر الزيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة (بمعدل نمو سنوي مركب +17.7%)، في حين شهد استهلاك الدول الرائدة الأخرى معدلات نمو أكثر تواضعًا.
ومن حيث القيمة، كانت أكبر أسواق الذرة في الشرق الأوسط هي تركيا (2.8 مليار دولار)، وإيران (1.8 مليار دولار)، والمملكة العربية السعودية (1.1 مليار دولار)، وتشكل معًا 73٪ من إجمالي السوق.
وتأخرت الإمارات العربية المتحدة والعراق واليمن والأردن إلى حد ما، حيث تشكل مجتمعة 16% أخرى. وشهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، بمعدل نمو سنوي مركب قدره +16.8%، أعلى معدل نمو لحجم السوق بين الدول المستهلكة الرئيسية خلال الفترة قيد الاستعراض، في حين شهدت أسواق الدول الرائدة الأخرى معدلات نمو أكثر تواضعاً.
وكانت البلدان التي لديها أعلى مستويات استهلاك الذرة للفرد في عام 2024 هي الإمارات العربية المتحدة (188 كجم للشخص الواحد)، وتركيا (141 كجم للشخص الواحد)، والمملكة العربية السعودية (113 كجم للشخص الواحد).
من عام 2013 إلى عام 2024، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز معدل نمو من حيث الاستهلاك، بين الدول المستهلكة الرئيسية (بمعدل نمو سنوي مركب قدره +16.6٪)، في حين شهد استهلاك القادة الآخرين خطوات نمو أكثر تواضعًا.
اقرأ أكثر:
مبيعات فول الصويا الأمريكي تبلغ 480.3 ألف طن خلال الأسبوع الماضي
الولايات المتحدة تبيع 532.7 ألف طن من القمح من حصاد 2024-2025
انخفاض مبيعات الذرة الأسبوعية الأمريكية
العناني يكشف الأسباب وراء ارتفاع أسعار الكتاكيت
الإنتاج
إنتاج الذرة في الشرق الأوسط
وبعد عامين من التراجع، ارتفع إنتاج الذرة بنسبة 12% ليصل إلى 12 مليون طن في عام 2024.
وأشار إجمالي الإنتاج إلى توسع ملحوظ من عام 2013 إلى عام 2024: فقد زاد حجمه بمعدل سنوي متوسط قدره +2.7% خلال فترة الأحد عشر عامًا الماضية.
ومع ذلك، أشار نمط الاتجاه إلى بعض التقلبات الملحوظة التي تم تسجيلها خلال الفترة التي تم تحليلها. بناءً على أرقام 2024، انخفض الإنتاج بنسبة -14.0% مقابل مؤشرات 2021.
وكانت وتيرة النمو هي الأسرع في عام 2021 عندما زاد حجم الإنتاج بنسبة 42%.
ونتيجة لذلك، وصل الإنتاج إلى ذروة حجمه وهو 14 مليون طن. ومن عام 2022 إلى عام 2024، ظل نمو الإنتاج عند مستوى أقل.
وكان الاتجاه الإيجابي العام من حيث الإنتاج مشروطا إلى حد كبير بالنمو الملموس في المساحة المحصودة والتوسع الملحوظ في أرقام الإنتاج.
من حيث القيمة، انخفض إنتاج الذرة بشكل متواضع إلى 4.3 مليار دولار في عام 2024 حسب تقديرات سعر التصدير.
وبشكل عام، لا يزال الإنتاج يشير إلى نمط اتجاه ثابت نسبيًا.
وبدت وتيرة النمو هي الأسرع في عام 2021 عندما زاد حجم الإنتاج بنسبة 69% مقارنة بالعام السابق. خلال الفترة قيد المراجعة، وصل الإنتاج إلى الحد الأقصى عند 4.8 مليار دولار في عام 2014؛ ومع ذلك، من عام 2015 إلى عام 2024، توقف الإنتاج عند رقم أقل إلى حد ما.
الإنتاج حسب البلد
الدولة التي لديها أكبر حجم من إنتاج الذرة كانت تركيا (8.8 مليون طن)، بما يقارب . 73% من الحجم الإجمالي.
علاوة على ذلك، تجاوز إنتاج الذرة في تركيا الأرقام التي سجلتها ثاني أكبر منتج، الإمارات العربية المتحدة (1.4 مليون طن)، ستة أضعاف.
أما المركز الثالث في هذا الترتيب فقد احتلته الجمهورية العربية السورية (549 ألف طن) بحصة قدرها 4.6%.
وفي تركيا، ارتفع إنتاج الذرة بمعدل سنوي متوسط قدره +3.6% خلال الفترة من 2013 إلى 2024.
وفي البلدان الأخرى، كان متوسط المعدلات السنوية على النحو التالي: الإمارات العربية المتحدة (+12.7% سنوياً) والجمهورية العربية السورية (+15.8% سنوياً).
نمو
وفي عام 2024، توسع متوسط إنتاج الذرة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ ليصل إلى 9.8 طن للهكتار، بزيادة قدرها 14% مقارنة برقم العام السابق.
أشار العائد إلى نمو ملحوظ من عام 2013 إلى عام 2024: فقد ارتفع رقمه بمعدل سنوي متوسط قدره +2.2٪ على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية.
ومع ذلك، أشار نمط الاتجاه إلى بعض التقلبات الملحوظة التي تم تسجيلها خلال الفترة التي تم تحليلها.
واستنادًا إلى أرقام 2024، انخفض محصول الذرة بنسبة -27.9% مقابل مؤشرات 2021. وتم تسجيل أبرز معدل نمو في عام 2021 عندما ارتفع العائد بنسبة 36٪ مقارنة بالعام السابق.
ونتيجة لذلك، وصل المحصول إلى مستوى الذروة وهو 14 طنًا للهكتار الواحد.
وفي الفترة من 2022 إلى 2024، ظل نمو محصول الذرة عند مستوى أقل.
المنطقة المحصودة
في عام 2024، تقلصت المساحة المحصودة للذرة في الشرق الأوسط إلى 1.2 مليون هكتار، أي بنسبة -1.7% مقارنة بالعام السابق. بشكل عام، شهدت المساحة المحصودة نمطًا ثابتًا نسبيًا.
وقد تم تسجيل أبرز معدل نمو في عام 2019 بزيادة قدرها 18% مقارنة بالعام السابق.
خلال الفترة قيد الاستعراض، وصلت المساحة المحصودة المخصصة لإنتاج الذرة إلى ذروتها عند 1.2 مليون هكتار في عام 2023، ثم تقلصت في العام التالي.
الواردات
واردات الشرق الأوسط من الذرة
في عام 2024 تقريبا تم استيراد 21 مليون طن من الذرة إلى الشرق الأوسط؛ بنسبة نمو 42% مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إجمالي الواردات إلى توسع مرن من عام 2013 إلى عام 2024: فقد زاد حجمه بمعدل سنوي متوسط قدره +6.3% على مدى فترة الأحد عشر عامًا الماضية.
ومع ذلك، أشار نمط الاتجاه إلى بعض التقلبات الملحوظة التي تم تسجيلها خلال الفترة التي تم تحليلها.
وبلغ حجم الواردات ذروته عند 22 مليون طن في عام 2019؛ ومع ذلك، في الفترة من 2020 إلى 2024، ظلت الواردات عند رقم أقل.
ومن حيث القيمة، ارتفعت واردات الذرة إلى 5 مليارات دولار في عام 2024.
وأشار إجمالي الواردات إلى نمو معتدل في الفترة من 2013 إلى 2024: فقد ارتفعت قيمتها بمعدل سنوي متوسط قدره +3.8% خلال فترة الأحد عشر عاماً الماضية.
ومع ذلك، أشار نمط الاتجاه إلى بعض التقلبات الملحوظة التي تم تسجيلها خلال الفترة التي تم تحليلها. واستناداً إلى أرقام 2024، انخفضت الواردات بنسبة -25.2% مقابل مؤشرات 2022.
وكانت وتيرة النمو هي الأسرع في عام 2022 عندما زادت الواردات بنسبة 46٪ مقارنة بالعام السابق.
ونتيجة لذلك، بلغت الواردات ذروتها عند 6.7 مليار دولار. ومن عام 2023 إلى عام 2024، فشل نمو الواردات في استعادة الزخم.
الواردات حسب البلد
وتمثل إيران أكبر دولة مستوردة حيث بلغت وارداتها حوالي 7.9 مليون طن، أي ما يعادل 37% من إجمالي الواردات.
واستحوذت تركيا (4.3 مليون طن) على حصة 20% (على أساس مادي) من إجمالي الواردات، مما وضعها في المركز الثاني، تليها المملكة العربية السعودية (19%) والعراق (5.1%).
أما المستوردون التاليون – اليمن (877 ألف طن)، والأردن (863 ألف طن)، وإسرائيل (778 ألف طن) – فقد استحوذ كل منهم على حصة 12% من إجمالي الواردات.
من عام 2013 إلى عام 2024، حقق العراق أعلى معدل نمو ملحوظ من حيث المشتريات، بين الدول المستوردة الرائدة (بمعدل نمو سنوي مركب قدره +36.7٪)، في حين شهدت واردات الدول الرائدة الأخرى معدلات نمو أكثر تواضعًا.
من حيث القيمة، كانت إيران (1.8 مليار دولار) والمملكة العربية السعودية (1 مليار دولار) وتركيا (978 مليون دولار) هي الدول التي لديها أعلى مستويات الواردات في عام 2024، بحصة مجتمعة تبلغ 75٪ من إجمالي الواردات.
وتخلفت إسرائيل والعراق واليمن والأردن إلى حد ما، حيث شكلت مجتمعة 17% أخرى.
ومن بين الدول المستوردة الرئيسية، شهد العراق، بمعدل نمو سنوي مركب +26.7%، أعلى معدلات النمو فيما يتعلق بقيمة الواردات، خلال الفترة قيد الاستعراض، في حين شهدت مشتريات الدول الرائدة الأخرى معدلات نمو أكثر تواضعا.
أسعار الاستيراد حسب الدولة
وفي عام 2024، بلغ سعر الاستيراد في الشرق الأوسط 235 دولارًا للطن، بانخفاض بنسبة -18.3% مقارنة بالعام السابق.
وبشكل عام، شهدت أسعار الواردات انخفاضاً ملحوظاً.
وسجلت أبرز معدلات النمو في عام 2021 عندما ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.
وخلال الفترة قيد الاستعراض، وصلت أسعار الاستيراد إلى الحد الأقصى عند 327 دولارًا للطن في عام 2022؛ ومع ذلك، في الفترة من 2023 إلى 2024، فشلت أسعار الواردات في استعادة الزخم.
تباينت الأسعار بشكل ملحوظ حسب بلد المقصد: من بين كبار المستوردين، كانت إسرائيل هي الدولة التي سجلت أعلى سعر (327 دولارًا للطن)، في حين كان الأردن (212 دولارًا للطن) من بين أدنى الأسعار.
ومن عام 2013 إلى عام 2024، حققت إيران أعلى معدل نمو من حيث الأسعار (-0.5%)،
في حين شهد القادة الآخرون انخفاضًا في أرقام أسعار الواردات.
صادرات الذرة
صادرات الشرق الأوسط من الذرة
وفي عام 2024، انخفضت الشحنات الخارجية من الذرة بنسبة -54.5% إلى 1.4 مليون طن، لتنخفض للعام الثالث على التوالي بعد ثلاث سنوات من النمو.
وبشكل عام، سجلت الصادرات نمواً مدروساً. وبدا أن وتيرة النمو هي الأسرع في عام 2021 عندما زادت الصادرات بنسبة 158%.
ونتيجة لذلك، وصلت الصادرات إلى ذروة 6.4 مليون طن.
ومن عام 2022 إلى عام 2024، فشل نمو الصادرات في استعادة الزخم.
ومن حيث القيمة، انخفضت صادرات الذرة بسرعة إلى 529 مليون دولار في عام 2024.
وبشكل عام، شهدت الصادرات توسعًا ملحوظًا.
وكانت وتيرة النمو الأكثر وضوحا في عام 2021 عندما زادت الصادرات بنسبة 242٪ مقارنة بالعام السابق.
ونتيجة لذلك، وصلت الصادرات إلى ذروة بلغت 2.3 مليار دولار. ومن عام 2022 إلى عام 2024، ظل نمو الصادرات عند مستوى أقل.
الصادرات حسب البلد
وتمثل تركيا الدولة المصدرة الرئيسية بصادرات بلغت حوالي 901 ألف طن، أي ما يعادل 64% من إجمالي الصادرات.
وتلاه بفارق كبير العراق (362 ألف طن) وسلطنة عمان (109 ألف طن)، حيث ساهمتا معًا بنسبة 33% من إجمالي الصادرات.
وقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة (23 ألف طن) شوطاً طويلاً خلف القادة.
وارتفعت الصادرات من تركيا بمعدل سنوي متوسط قدره +11.6% من عام 2013 إلى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، أظهرت عمان (+124.7%) والعراق (+2.9%) خطوات نمو إيجابية.
علاوة على ذلك، برزت عمان باعتبارها المصدر الأسرع نموًا في مجال التصدير في الشرق الأوسط، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ +124.7% في الفترة من 2013 إلى 2024.
وعلى النقيض من ذلك، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة (-24.8%) اتجاهاً نزولياً خلال نفس الفترة.
وعززت تركيا (+34 نقطة مئوية)، والعراق (+26 نقطة مئوية)، وعمان (+7.8 نقطة مئوية)، موقعها بشكل كبير من حيث إجمالي الصادرات، في حين شهدت الإمارات العربية المتحدة انخفاض حصتها بنسبة -57.9٪ من عام 2013 إلى عام 2024، على التوالي.
ومن حيث القيمة، تظل تركيا (350 مليون دولار) أكبر مورد للذرة في الشرق الأوسط، حيث تمثل 66% من إجمالي الصادرات.
واحتل العراق المركز الثاني في الترتيب (126 مليون دولار) بحصة 24% من إجمالي الصادرات. وتلتها عمان بحصة 7.5%.
وفي تركيا، زادت صادرات الذرة بمعدل سنوي متوسط قدره +10.9% خلال الفترة من 2013 إلى 2024. وفي البلدان الأخرى، كان متوسط المعدلات السنوية على النحو التالي: العراق (+2.7% سنويا) وسلطنة عمان (+125.3% سنويا).
أسعار التصدير حسب الدولة
وبلغ سعر التصدير في الشرق الأوسط 376 دولارًا للطن في عام 2024، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق.
وبشكل عام، شهد سعر التصدير نمطًا ثابتًا نسبيًا.
وبدا أن وتيرة النمو هي الأسرع في عام 2021 عندما ارتفع سعر التصدير بنسبة 32٪ مقارنة بالعام السابق.
بلغ مستوى التصدير ذروته عند 401 دولارًا للطن في عام 2014؛ ومع ذلك، في الفترة من 2015 إلى 2024، ظلت أسعار التصدير عند رقم أقل إلى حد ما.
وتباين متوسط الأسعار بشكل ملحوظ بين الدول المصدرة الرئيسية.
وفي عام 2024، سجلت الدول المصدرة الرئيسية الأسعار التالية: في الإمارات العربية المتحدة (401 دولارًا للطن) وتركيا (388 دولارًا للطن)، في حين كان العراق (348 دولارًا للطن) وعمان (363 دولارًا للطن) من بين أدنى الأسعار.
وفي الفترة من 2013 إلى 2024، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز معدل نمو من حيث الأسعار (+0.3%)، في حين شهد القادة الآخرون اتجاهات متباينة في أرقام أسعار التصدير.
المصدر: انديكسبوكس
