عززت الحكومة الروسية سيطرتها على صادرات الحبوب كاستمرار للجهود الرامية إلى زيادة نفوذها على سوق القمح العالمية، وفقا لصيحيفة world grain.
وفي السنوات السابقة، أثبتت سياسة الدولة أنها ضارة إلى حد ما بمزارعي الحبوب، كما أن الخطوات الجديدة التي تم اتخاذها على خلفية ربحية الصناعة المتدهورة قوبلت بالمخاوف.
وعلى مدار العامين الماضيين، شهدت صادرات الحبوب الروسية توحيدًا كبيرًا، حيث توقف التجار الغربيون، شركات كارجيل وفيتيرا ولويس دريفوس، عن توريد الحبوب إلى البلاد في يوليو 2023.
وقامت أكبر أربع شركات محلية – رودني بوليا، وجرين جيتس، وأستون، و MZK – بتوسيع تواجدها وتمثل الآن أكثر من 70% من شحنات الحبوب الروسية للعملاء الأجانب.
إن عملية ترك صادرات الحبوب في أيدي عدد قليل من الشركات، والتي كما أشار المراقبون يتم تسهيلها إلى حد كبير من قبل الدولة، تسمح للسلطات الروسية بالحفاظ على ضوابط مشددة على التدفقات التجارية.
وقالت إيكاترينا نوفيكوفا، الأستاذة المشاركة في قسم النظرية الاقتصادية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، إن “روسيا تسعى جاهدة إلى اكتساب نفوذ غير مشروط على سوق الحبوب المحلية من خلال العمل مع عدد محدود من الشركات ذات الأصل الروسي”.
وأشار ياروسلاف كاباكوف، مدير الإستراتيجية في مركز فينام للأبحاث ومقره موسكو، إلى أن “سياسة الحكومة الروسية المتمثلة في توحيد سوق الحبوب في أيدي الشركات المحلية تسمح لروسيا بالسيطرة على جزء كبير من الصناعة”.
هناك عدة أسباب وراء سعي روسيا إلى المزيد من السيطرة على صادرات الحبوب.
وفي السنوات السابقة، حاولت الحكومة الروسية الاستفادة من السوق العالمية لصالحها.
ومن الأمثلة على ذلك تحديد سعر أدنى غير رسمي للقمح خلال فترات قلة العرض.
وقد أضرت هذه السياسة أحيانًا بمصدري الحبوب الروس، الذين خسروا بعض المناقصات الكبيرة في الشرق الأوسط في عام 2023، وفقًا لاتحاد الحبوب الروسي.
وقال مصدر في صناعة الحبوب الروسية، فضل عدم الكشف عن هويته، إن المستوى الحالي من الدمج يمنح السلطات الروسية فرصة لتعديل تجارة القمح اعتمادًا على الاحتياجات السياسية.
وتتضمن مجموعة الأدوات المتاحة سياسة الجزرة والعصا: الخصومات والشروط التفضيلية لأولئك الذين يكسبونها، والقيود التجارية غير الرسمية والحد الأدنى من أسعار البيع للدول التي تعتبر غير ودية.
إن اهتمام الحكومة المتزايد بصناعة الحبوب ليس مفاجئاً لأن المنتجات الزراعية، وخاصة القمح، بدأت تلعب دوراً أكثر أهمية في التجارة الخارجية الروسية.
وقال بيتر خوديكين، رئيس رودني بوليا، إن نمو صادرات الحبوب يمكن أن يضمن تنويع الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها للاقتصاد الوطني.
وفي حديثه مع إحدى وسائل الإعلام الروسية، أكد خوديكين على الحاجة إلى فتح ممرات لوجستية جديدة لتسهيل التجارة مع الصين وتركيا وإيران وإندونيسيا وفيتنام والهند وبنغلاديش والدول الآسيوية.
وأضاف أن هذه الجهود مطلوبة للتنافس بشكل أفضل مع الحبوب القادمة من الولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا في السوق العالمية، ومع الاتحاد الأوروبي وأستراليا في الشرق الأوسط.
كما شدد خوديكين على أنه في ظل الظروف الحالية يمكن أن تصبح صادرات الحبوب “نفطًا جديدًا”، مما يعوض الميزانية الروسية عن الإيرادات غير المستقرة من صادرات المواد الهيدروكربونية.
وتشير تصريحات خوديكين إلى علامات تحذيرية من أن قطاع النفط والغاز الروسي، وهو العمود الفقري التقليدي للاقتصاد الوطني، قد يبدأ في الانهيار تحت وطأة العقوبات الغربية المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا.
وتكبدت شركة غازبروم الروسية العملاقة المملوكة للدولة مؤخرًا خسارة قدرها 629 مليار روبل (6.9 مليار دولار) في عام 2023، وهي أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عامًا، وسط تضاؤل تجارة الغاز مع أوروبا، التي كانت ذات يوم سوق مبيعاتها الرئيسي.
وبعيداً عن المنطق السياسي، فإن مسؤولي الحكومة الروسية والمحللين يعلنون صراحة أنهم يسعون إلى إنهاء التسعير المجاني في سوق القمح العالمية. ويعد تبادل الحبوب بين دول البريكس، والذي من المقرر أن يكون مشروعه جاهزا في وقت لاحق من هذا الشهر، أحد الأدوات المستخدمة لخدمة هذا الغرض.
وقال ألكسندر دينكين، رئيس معهد IMERO التابع للأكاديمية الروسية للعلوم: “إن فكرة مثل هذا التبادل، بكل بساطة، هي إنشاء كارتل”. “بشكل عام، سوف تشبه منظمة أوبك، التي بفضلها تظل أسعار النفط أعلى مما يمكن أن تكون عليه دون تنسيق تصرفات الدول المصدرة فيما بينها”.
تضاؤل الأرباح
وما لم يصبح كارتل الحبوب العالمي الذي ينظم أسعار القمح حقيقة واقعة، فإن قدرة صناعة الحبوب الروسية على كسب المزيد من الأموال لخزانة الدولة تبدو موضع شك، لأن القطاع بعيد عن أفضل حالاته المالية.
وحذرت وكالة التصنيف الروسية “أكرا” من أن مزارعي الحبوب الروس يعانون من انخفاض الربحية على الرغم من نمو الصادرات.
وفي عام 2024، قد ينخفض متوسط الربح الهامشي لصناعة الحبوب الروسية إلى 20% أو 25%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019.
وللمقارنة، أشار المحللون إلى أن الرقم كان 27.3% في عام 2022 ونحو 50% في عام 2021.
وترسم الحسابات صورة أكثر قتامة. وكشفت إيلينا فاستوفا، نائبة الوزير، أنه إذا لم يتم أخذ إعانات الدولة في الاعتبار، فإن هذا الرقم سيكون كذلك
ولا ينبغي لنا أن نفسر هذا الاتجاه على أنه ببساطة يكسب المزارع الروسية أموالاً أقل. ومع رفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% في محاولة لترويض تضخم أسعار الغذاء وإبقاء سعر صرف الروبل الروسي عند مستوى منخفض، أصبحت القروض المصرفية أكثر تكلفة.
ويعتقد أن تدفق الاستثمار في خطر مع بقاء الربحية منخفضة إلى هذا الحد.
وقالت وزارة الزراعة إنه بشكل عام، يُنظر إلى 20% من متوسط الربحية في الزراعة الروسية على أنه مستوى حرج، وبعده لم تعد الاستثمارات مجدية.
وذكرت فاستوفا إنه لا توجد أسباب للاعتقاد بأن وضع الربحية سيتحسن في عام 2024.
وقال أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد الحبوب الروسي، إن هذا العام، أدى الصقيع غير المتوقع في شهر مايو، والذي أدى إلى مقتل المحاصيل في أوروبا الوسطى والأجزاء الجنوبية من روسيا، إلى جعل وضع الربحية أسوأ.
ووصف الوضع في صناعة الحبوب بالصعب.
وقال زلوتشيفسكي: “إما أن نواجه عودة الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية لمزارعي الحبوب أو الظروف الصعبة للتمويل من الدولة”.
علاوة على ذلك، هناك أسباب أخرى تدعو للقلق في بعض القطاعات.
وفي قطاع القمح، انخفض متوسط الربحية من 33% في عام 2022 إلى -1%، حسبما ذكرت خدمة الإحصاء الحكومية الروسية “روستات”.
وقال زلوتشيفسكي إن مستوى الاستثمار الحالي في قطاع القمح منخفض للغاية.
ويعتقد أن رسوم التصدير هي المسؤولة إلى حد كبير، حيث تسعى الحكومة هذا العام إلى جمع 250 مليار روبل (2 مليار دولار) من مزارعي الحبوب.
وحصة المزارع غير المربحة آخذة في الارتفاع، حيث تشير التقديرات إلى أن كل مزرعة خامسة عانت من خسارة في العام الماضي.
وتقدر الخسائر الإجمالية التي تكبدتها المزارع التي فشلت في تحقيق أرباح بنحو 100 مليار روبل (1.15 مليار دولار)، ارتفاعًا من 86 مليار روبل (مليار دولار) في عام 2022.
عادة ما يذكر المزارعون الأسباب الرئيسية وراء مأزقهم الحالي: ارتفاع تكاليف التشغيل والتنظيم المفرط من قبل الدولة.
وتخطط الحكومة الروسية لتعزيز إنتاج الصناعة الزراعية بنسبة 25% وصادرات السلع الأساسية بنسبة 50% حتى عام 2035.
ولكن الواقع هو أن صناعة الحبوب الروسية منهكة وتفتقر إلى الموارد اللازمة لتسهيل هذا النمو.
التداعيات السياسية المحتملة
وفي تقرير حديث، أكد اقتصاديون من معهد التنبؤ الاقتصادي الوطني التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن عقدين من النمو المكثف في الإنتاج الزراعي الروسي حولا الزراعة المحلية إلى مصدر لعدم الاستقرار، وحذروا بشكل خاص من تداعيات سياسة الحكومة الحالية .
وقال المحللون: “إن سياسة احتواء الأسعار المحلية عن طريق الحد من تصدير المنتجات الزراعية تهدد بإحداث انخفاض في الإنتاج”، محذرين من أنها قد تؤدي إلى موجة من حالات الإفلاس في الصناعة.
وقالت مجموعة أخرى من المحللين من أكاديمية العلوم الروسية إن صناعة الحبوب يمكن أن تستفيد من عمليات الدمج مثل تلك التي حدثت في صناعات الدواجن والخنازير خلال العقدين الماضيين. وأوضحوا أن الشركات الكبرى عادة ما تتباهى بفعالية أفضل ولديها فرصة أفضل للتغلب على الأوقات المضطربة.
وفي صناعة اللحوم والدواجن الروسية، ارتفعت حصة المزارع الصناعية من 20% فقط في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى ما يقرب من 80% في السنوات الأخيرة.
حدث هذا في المقام الأول لأن اللوائح الحكومية الحالية أفادت في الغالب اللاعبين الكبار، حيث أنهم استمتعوا بوصول أفضل إلى إعانات الدولة وكان من الأسهل عليهم الحصول على قروض مصرفية.
