أظهرت بيانات هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المتداولين في العقود الآجلة والخيارات لفول الصويا انتقلوا إلى مراكز طويلة صافية تبلغ 34.833 عقدًا اعتبارًا من 14 يناير.
وكان ذلك بمثابة تحرك بـ 63445 عقدًا هذا الأسبوع وأول صافي مراكز شراء منذ أكثر من عام.
وكان لدى التجار صافي مراكز بيع بلغت 120,158 عقدًا، بزيادة قدرها 66,450 عقدًا عن الأسبوع السابق.
وأظهر تقرير مبيعات التصدير الخميس انتعاشًا في الأعمال بعد أسبوع العطلة إلى 569,142 طنًا لمبيعات فول الصويا 2024-25 للأسبوع المنتهي في 1/9.
وأدى هذا إلى رفع إجمالي التزامات سنة التسويق إلى 40,891 مليون طن ، أي 82% من توقعات تصدير وزارة الزراعة الأمريكية، متقدمًا على متوسط وتيرة المبيعات البالغة 81%.
فول الصويا
وفقاً لبورصة بوينس آيرس للحبوب، فإن ظروف زراعة فول الصويا في الأرجنتين آخذة في التدهور، مع انخفاض الظروف الممتازة بنسبة 17% إلى 32% وارتفاع الظروف السيئة بنسبة 13% إلى 21%.
في تداولات مارس، أغلقت فول الصويا عند 10.34 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 15 سنتًا،
كان الدفع الفوري أو المباشر 9.74 دولارًا أمريكيًا بزيادة 14 سنتًا.
وأغلق سعر فول الصويا تسليم شهر مايو عند 10.44 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا 13 سنتًا.
أغلق سعر فول الصويا استحقاق شهر نوفمبر عند 10.27 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بمقدار 7 سنتات.
وبلغت قيمة المحصول النقدي الجديد 9.62 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 6 سنتات.
كما أظهر فول الصويا مكاسب قبل تنصيبه يوم الاثنين.
وأجرى الرئيس المنتخب ترامب محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي، قائلا إن المحادثة كانت جيدة للغاية لكل من الصين والولايات المتحدة.
وسيتم إغلاق الأسواق والحكومة يوم الاثنين بمناسبة يوم مارتن لوثر كينغ جونيور، مع ساعات العمل العادية يوم الثلاثاء.
القمح
وقال متعاملون إن العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية أغلقت على ارتفاع طفيف يوم الجمعة بعد ارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا بشكل حاد وسط مخاوف الطقس في الأرجنتين والتفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفعت أسعار القمح الشتوي الأحمر الناعم لشهر مارس في بورصة شيكاغو التجارية بمقدار 1 سنتًا لتصل إلى 5.38 دولار للبوشل.
وعلى مدى الأسبوع ارتفع العقد 8 سنتات للبوشل، أو 1.5%.
كما ارتفعت العقود الآجلة للقمح الشتوي الأحمر القاسي لشهر مارس بنسبة 1/4 سنتًا لتصل إلى 5.48 دولار للبوشل، في حين ارتفعت العقود الآجلة للقمح الربيعي في مينيابوليس لشهر مارس بمقدار 2 سنت عند 5.83 دولار للبوشل.
وعلق تباطؤ صادرات القمح العالمية ثقله على السوق.
ورغم تراجع الدولار هذا الأسبوع عن أعلى مستوياته في عامين، إلا أنه واصل الارتفاع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما فرض ضغوطا على القمح الأمريكي الذي يواجه منافسة من إمدادات البحر الأسود والأرجنتين الأرخص.
كان التجار يراقبون توقعات الطقس البارد في نهاية هذا الأسبوع عبر السهول والغرب الأوسط الأمريكي، مما قد يهدد القمح الشتوي الخامل، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى غطاء ثلجي وقائي.
وأغلقت الأسواق الأمريكية ومعظم المكاتب الحكومية يوم الاثنين بمناسبة عطلة مارتن لوثر كينغ جونيور، التي تتزامن مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وأظهر تقرير مبيعات التصدير الأسبوعي الصادر الخميس أن مبيعات القمح للأسبوع المنتهي في 9 يناير بلغت 513.424 طنًا.
وبذلك وصل إجمالي المبيعات والإمدادات للعام التسويقي إلى 17.705 مليون طن، أي 77% من توقعات وزارة الزراعة الأمريكية وخلف متوسط معدل المبيعات البالغ 85%.
العقود الآجلة للقمح
في تداولات مارس، أغلقت بورصة شيكاغو للقمح عند سعر 5.38 دولار أمريكي، مرتفعة بمقدار 1 سنتًا.
في تعاملات مايو، أغلقت بورصة شيكاغو لتداول القمح عند 5.50 دولارًا أمريكيًا، مرتفعة بمقدار 1 سنتًا.
تداولات مارس، أغلق سعر القمح KCBT عند 5.48 دولارًا أمريكيًا ، مرتفعًا بمقدار 1 سنتًا.
في 25 مايو، أغلق سعر القمح KCBT عند 5.58 دولارًا ونصف، للون الواحد،
كذلك في عقد مارس، أغلق مؤشر MGEX للقمح عند 5.83 دولارًا ، مرتفعًا بمقدار 2 سنتًا.
وفي مايو، أغلق مؤشر MGEX للقمح عند 5.93 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بمقدار 1 سنتًا.
تايلاند تشتري القمح
وفقًا لمشغلي السوق، تعاقدت مجموعة المستوردين من تايلاند TFMA على ثلاث دفعات من قمح العلف بحجم إجمالي قدره 195000 طن كجزء من مناقصة دولية.
على وجه الخصوص، لدفعة من الحبوب بحجم 67 ألف طن يتوقع المستورد استلامه من الولايات المتحدة أو أستراليا بسعر 258.99 دولارًا للطن شاملاً تكاليف الشحن من بائع ETG.
الدفعة الثانية من القمح من أستراليا (بقيمة 63 ألف طن) من قبل المشغل كارجيل بسعر 259.89 دولارًا للطن C&F.
كما يتوقع المستورد أن يحصل على 65 ألفاً طن من القمح الأسترالي من المشغل ADM بسعر 258.99 دولارًا للطن C&F.
ويجب أن يتم توريد الحبوب للمستورد بموجب شروط المناقصة في الفترة من 21 مايو إلى يوليو من هذا العام.
الشعير
وقالت بورصة روزاريو للحبوب يوم الجمعة إن من المرجح أن تستعيد الأرجنتين مكانتها كثاني أكبر مصدر للشعير بعد انتهاء الحصاد الحالي، مع توسع مساحة المحصول وتوقع المصدرين الرئيسيين الآخرين مثل روسيا خفض الإمدادات.
يستخدم الشعير على نطاق واسع كعلف للماشية، وكذلك لإنتاج الشعير للبيرة والمشروبات الكحولية الأخرى.
وبحسب البورصة، من المتوقع أن يصل محصول الشعير في الأرجنتين في 2024/25 إلى 4.9 مليون. طناً، وستصل الصادرات لهذه الدورة إلى 3.4 مليون طن. طن
ومن المتوقع أن تحتفظ أستراليا بمكانتها كأكبر مصدر للشعير في العالم، ومن المرجح أن تحتل فرنسا المركز الثالث.
وبحسب البيانات الرسمية فإن مساحة الأراضي الزراعية في الأرجنتين المزروعة بالشعير ستبلغ هذا الموسم 1.6 مليون هكتار، وهو ما يعني زيادة بنحو 9% مقارنة بالموسم السابق.
وأضافت البورصة أن العائد المتوقع للمحصول الحالي يعتمد على تقدير الإنتاج الوطني البالغ 3420 كيلوغراما للهكتار. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الحصاد نهاية الشهر الجاري.
وتعد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أيضًا موردًا عالميًا رئيسيًا لفول الصويا والذرة والقمح المعالج، وعائدات مبيعاتها تغذي خزائن البنك المركزي بالعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت البرازيل المجاورة الوجهة الرئيسية للشعير الذي يصنع البيرة في الأرجنتين، في حين أصبحت الصين أكبر سوق لتصدير علف الشعير.
ولاحظت بورصة روزاريو للحبوب التوسع الأخير في طاقة التخمير في البرازيل، الأمر الذي من شأنه أن يعزز توقعاتها لنمو الصادرات.
ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست يوم الجمعة، حيث ساعد ارتفاع أسعار الحبوب في بورصة شيكاغو للأوراق المالية السوق الأوروبية على الارتداد من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع بسبب تقلص الصادرات.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية للقمح الغذائي لعقد مارس في بورصة باريس يورونكست 0.3% إلى 226.75 يورو (233.19 دولار) للطن.
كان العقد يتحرك بعيدًا عن أدنى مستوى سجله يوم الخميس عند 225.25 يورو، على الرغم من أن الفجوة على الرسم البياني التي تشكلت خلال انخفاض الجلسة السابقة واجهت الآن مقاومة فنية.
وارتفعت أسعار القمح في شيكاغو بعد المكاسب التي حققتها أسعار الذرة وفول الصويا.
وقام المشاركون أيضًا بتعديل مواقفهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة وتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، الذي تعهد بفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين بما في ذلك الصين.
ولوح في الأفق توقعات ضعيفة للصادرات في السوق الأوروبية حيث اعتبرت الإمدادات الرخيصة من البحر الأسود والأرجنتين هي الأكثر ملاءمة لتلبية الطلب الدولي المحدود.
وقالت شركة فرونتير الزراعية البريطانية في مذكرة “لا يوجد حاليا ما يشير إلى أن ضعف اليورو سيؤدي إلى زيادة أحجام الشراء لمصدري الاتحاد الأوروبي.”
أسعار القمح
ومن بين المنافسين، تم تداول القمح الروسي البروتيني بنسبة 12.5% للتسليم في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط بسعر يتراوح بين 235 و239 دولارًا للطن تسليم ظهر السفينة (FOB) يوم الجمعة، وهو أقل بشكل عام من 240 دولارًا.
وبلغ سعر القمح الأرجنتيني 11.5% حوالي 223-226 دولارًا للطن.
سلط التجار الضوء على طلب الاتحاد الأوروبي على قمح العلف الأوكراني الرخيص: يتم تسعير أصناف العلف الأوكرانية بحوالي 230 يورو للطن بما في ذلك التسليم إلى شمال ألمانيا و239 يورو للطن بما في ذلك التسليم إلى شمال إيطاليا.
قالت شركة مستقبل مصر المصرية يوم الخميس إنها وقعت اتفاقات جديدة لتوريد القمح، لكن عدم وجود تفاصيل زاد من الارتباك بشأن كيفية عمل مشتري الحبوب الجديد المملوك للدولة بعد أن قالت الشهر الماضي إنها احتفظت بما يكفي من القمح لتلبية احتياجاتها حتى يونيو.
وقال التاجر الألماني “مثل هذه التناقضات لا تساهم في تعزيز الثقة بين الوكالة الجديدة والسوق”.
وفي فرنسا، أكدت بيانات الموانئ التي جمعتها LSEG زيادة في صادرات الشعير، بما في ذلك شحنتان كبيرتان إلى الأردن، وشحنة نادرة إلى ليبيا وشحنات إضافية إلى المغرب.
ومع ذلك، ظلت إمدادات القمح شحيحة.
يواصل التجار مراقبة تفشي مرض الحمى القلاعية في ألمانيا لمعرفة تأثيره المحتمل على الطلب على أعلاف الماشية.
وقالت الحكومة إن الحالة المشتبه بها يوم الخميس لم يتم تأكيدها، مما يجعلها حالة التفشي الوحيدة منذ الأسبوع الماضي.
الذرة
ارتفعت سوق الذرة يوم الجمعة، حيث ارتفعت العقود القريبة من 8 إلى 10 سنتات وارتفعت العقود الأخرى بمقدار 1 إلى 3 سنتات في جميع المجالات.
ارتفع شهر مارس بمقدار 13 سنتًا خلال الأسبوع.
أظهر تقرير مبيعات التصدير الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية الخميس أنه تم بيع 1.024 مليون طن من محصول الذرة 2024/25 في الأسبوع المنتهي في 9 يناير.
وبذلك يصل إجمالي الالتزامات لهذا العام إلى 40.27 مليون طن، وهو ما يمثل الآن 65% من التوقعات السنوية لوزارة الزراعة الأمريكية مقارنة بمتوسط معدل مبيعات يبلغ 61%.
ووفقاً لبورصة بوينس آيرس للحبوب، فإن ظروف زراعة الذرة في الأرجنتين آخذة في التدهور، مع انخفاض الظروف الممتازة بنسبة 3% إلى 39%، وانخفاض الظروف السيئة بنسبة 5% إلى 14%.
عقود الذرة
أغلقت أسعار الذرة تسليم مارس عند 4.84 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9 سنتات.
بلغ النقد الفوري 4.49 دولارًا أمريكيًا، بزيادة 9 سنتًا.
وأغلق سعر الذرة تسليم مايو عند 4.93 دولارًا، مرتفعًا بمقدار 10 سنتات.
كذلك غلق سعر الذرة استحقاق شهر (ديسمبر) عند 4.56 دولارًا أمريكيًا، مرتفعًا بمقدار 3 سنتًا.
كما بلغ سعر المحاصيل النقدية الجديدة 4.27 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 3 سنتًا
هذا الأسبوع، لا تزال ديناميكيات الأسعار التصاعدية في قطاع الذرة العلفية تهيمن على أوكرانيا.
كما كان من قبل، تم دعم الأسعار بسبب نقص عروض الحبوب في السوق بسبب تقييد مبيعات المزارعين، والطلب النشط من المستهلكين والتجار المحليين، فضلاً عن الوضع المقابل في اتجاه تصدير الحبوب.
لذا، اعتبارًا من 17 يناير، يقوم معظم المشترين بتثبيت أسعار الطلب في نطاق 8,600-9,800 هريفنا أوكرانية بالطن، وهو أعلى من مؤشرات نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 100-300 هريفنا أوكرانية للطن، وفي بعض الحالات بمقدار 400 هريفنيا.
موضوعات هامة
بنسبة 43%.. انخفاض مبيعات الذرة الأمريكية إلى أدنى مستوى خلال عام التسويق
العقود الآجلة للذرة ترتفع في آخر جلسات الأسبوع بسبب قلة الإمدادات والطلب النشط
عقود فول الصويا ترتفع بشكل حاد في آخر جلسات الأسبوع
تابع التطورات الإضافية للوضع في سوق الحبوب على موقعنا.
