في الفترة من يناير إلى يونيو 2024، صدرت البرازيل 8.349 مليون طن من الذرة، وهو حجم أقل بنسبة 28% من 11.661 مليون طن تم شحنها في نفس الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

ولا يزال هذا الفارق حاضرا في أرقام يوليو، مع وزارة التجارة الخارجية. (Secex) مشيرة إلى أن الأسبوعين الأولين من الشهر شهدا متوسطًا يوميًا للشحنات أقل بنسبة 58٪ عن الشهر السابع من العام الماضي.

ويعود هذا الانخفاض في الصادرات في المقام الأول إلى انخفاض إنتاج الذرة في البرازيل هذا الموسم.

Anec

وتشير توقعات الرابطة الوطنية لمصدري الحبوب (ANEC) إلى أنه من 56 مليون طن تم شحنها في عام 2023، ستتراجع البرازيل إلى 40 مليون طن في عام 2024.

وقال سيرجيو مينديز، المدير العام لشركة Anec،:”كان عام 2023 جيدًا جدًا بالنسبة للصادرات، وكان عامًا من الشحنات القياسية لكل من فول الصويا والذرة.

وتجاوزت كمية الذرة البالغة 56 مليون طن الرقم القياسي السابق بمقدار 11 مليون طن.

الآن، على سلم التصدير، من لديه سنوات من الصعود وسنوات من الراحة، سيكون عام 2024 هو عام الراحة، يجب أن يكون لدينا 15 مليون طن أقل، والعودة إلى خطوة 2022 “،

StoneX

كما تم تسليط الضوء على هذه العلاقة بين انخفاض الإنتاج وانخفاض الصادرات من خلال شركة StoneX الاستشارية، التي تقدر حجمًا بنحو 40 مليون طن في عام 2024، مقارنة بـ 54 مليونًا في عام 2023.

ويشير فيليبي سوايا، محلل معلومات سوق الحبوب في StoneX:”نحن نشهد تأخيرا فيما يتعلق بالحصاد الأخير، خاصة وأن الحصاد الأخير كان كبيرا جدا، وكان حصادا قياسيا في العام الماضي، لذلك كان هناك حجم أكبر للتصدير.

وهذا العام نشهد انخفاض الصادرات ويرجع إلى حد كبير إلى هذا الانخفاض في الحصاد. “هذا لا يعني أن حجم الصادرات منخفض، بل فقط حجم أقل من العام الماضي”.

ويستشهد إنيلسون نوغيرا، المحلل في شركة Céleres Consultoria، بموسم الشتاء الشتوي الأقل في البرازيل ويسلط الضوء على أنه، إلى جانب هذا الانخفاض في العرض البرازيلي، كانت هناك زيادة في العرض من مصادر أخرى مثل الأرجنتين والولايات المتحدة.

وقال نوغيرا،”من المتوقع أن تكتسب الصادرات البرازيلية زخمًا في الأشهر المقبلة بسبب التأثيرات الموسمية، لكن الأحجام المقررة ستظل منخفضة وأقل من العام الماضي.

وتعود أسباب انخفاض الصادرات إلى انخفاض محصول الشتاء في البرازيل في عام 2024، والإمدادات المعقولة في الأرجنتين، وتوقع الإمدادات الكاملة في الولايات المتحدة.

وسيزداد الحظر مقارنة بمايو ويونيو، لكن يجب ألا يتجاوز نفس الأشهر من العام الماضي.

المشكلة لا تكمن في نقص الطلب بقدر ما هي في فائض العرض الحالي من مختلف المنتجين».

وزارة الزراعة الأمريكية

ويسلط محلل استونكس، الضوء على أنه يوم الجمعة الماضي، رفعت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) توقعات الصادرات من الولايات المتحدة لموسم 2023/24، ولكن على الرغم من ذلك، لا يوجد فرق كبير في القدرة التنافسية بين المنشأ في هذا الوقت.

وأضاف: “أسعار الذرة في الموانئ متشابهة تمامًا في البرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة. نحن ندخل النصف الثاني من العام حيث يميل المعدل في البرازيل إلى أن يكون أعلى قليلاً مما هو عليه في الولايات المتحدة ونفقد القليل من القدرة التنافسية. لكنني أعتقد أنه في الوقت الحالي لا تتمتع أي دولة بميزة كبيرة على الأخرى، ولا توجد سوق يمكن القول بأنها أكثر قدرة على المنافسة، على الرغم من أن الصادرات تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، كما أشارت وزارة الزراعة الأمريكية، مما يزيد من هذا التقدير. “.

ويقول  ماركوس أرايجو، المحلل في Agrinvest: “في الوقت الحالي، تتفق الولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين عمليا، وتعتمد القدرة التنافسية بشكل أكبر على الوجهة التي سيتم إرسال هذه الذرة إليها.

كما أن انخفاض الأسعار في سوق الذرة والتقدم البطيء في تسويق الحبوب تجاريا في البرازيل يساعدان أيضا في تفسير الافتقار إلى الزخم في صادرات الحبوب حتى الآن.

ووفقًا لبيانات StoneX، بحلول بداية يوليو، تم بيع 36.1% فقط من المحصول البرازيلي الثاني، مقارنة بـ 40.2% من المحصول الأخير في يوليو 2023 (وهو مؤشر تأخر بالفعل) و59% من متوسط آخر 3 سنوات.

“إنه تأخير كبير مقارنة بالمتوسط ​​التاريخي لأن المزارع يشعر أن السعر ليس جذابا للغاية بالنسبة له. إنه يحاول الحفاظ على إنتاجه في المزرعة، والاحتفاظ بتلك الحبوب في المخزون، محاولًا الحصول على سعر أكثر إثارة للاهتمام.

ويوضح سوايا أن هذا التأخير (في الصادرات) له علاقة بتأخر التسويق، حيث يحتفظ المزارع بحبوبه ويخزنها، مما يؤدي في النهاية إلى الحد من العرض للتجار والحد من الصادرات.

وبالنظر أيضًا إلى مسألة الأسعار هذه، يدرج تحليل Agrinvest أسعار فول الصويا والذرة التي تؤثر على قرار مبيعات المنتج البرازيلي في هذا الوقت.

وتستمر أسعار تصدير الذرة في الانخفاض في الموانئ البرازيلية، وكذلك أسعار فول الصويا.

ومع ذلك، وبالنظر إلى العلاقة بين فول الصويا والذرة، يجب على المنتج الاستمرار في تقديم فول الصويا وتجنب بيع الذرة، في انتظار أسعار أكثر جاذبية.

وأخيرا، يشير ماركوس أرايجو أيضا إلى مشكلة لوجستية للحفاظ على أحجام شحنات الذرة حتى الآن في عام 2024. قائلا: “إن مبيعات المزارعين منخفضة، ولكن انخفاض مستوى الأنهار في القوس الشمالي يقلل أيضا من وتيرة الصادرات، حيث أن المراكب تحمل بضائع محدودة.”

ومن وجهة نظر إنلسون نوجيرا فإن العوامل التي قد تغير هذا السيناريو البطيء وتستعيد الزخم لصادرات الذرة البرازيلية تتلخص في المشاكل التي قد تواجهها محاصيل البلدان الأخرى وارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير في مقابل الريال.