الطقس في البرازيل هو المحرك الرئيسي لسوق الذرة العالمية
استمرار انخفاض الأسعار وسط الطلب الصعودي
تراقب الأسواق الصادرات الأرجنتينية إلى الصين
أفادت شركة S&P Global Commodity Insights، أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الذرة العالمي بين المنتجين الرئيسيين في عام 2024، وفقًا لمصادر السوق.
وقال محللون إن الظروف الجوية في البرازيل ستلعب دورًا حاسمًا في تدفقات التجارة العالمية العام المقبل، حيث يهدف المنافسون الولايات المتحدة والأرجنتين إلى تقليص حصة البرازيل من التجارة العالمية.
ومع ذلك، شهدت الأسعار في الولايات المتحدة والأرجنتين انخفاضًا منذ فبراير، لتنافس البرازيل، وفقًا لشركة S&P Global Commodity Insights.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار FOB Santos البرازيلية منذ أكتوبر، حيث تم تداولها أعلى من منافسيها.
وقالت وزارة الزراعة الأمريكية لـS&P Global: “من المتوقع أن تستمر الإمدادات الكبيرة القابلة للتصدير لدى المنتجين الرئيسيين وانخفاض الأسعار العالمية في دعم الطلب المتزايد على واردات الذرة في الفترة من أكتوبر إلى سبتمبر 2023-24، مقارنة بالعام السابق”.
وذكر محللون إنه مع التحديات اللوجستية التي تواجه الموانئ الشمالية للبرازيل، والتي يغذيها الجفاف الشديد في منطقة الأمازون، وأدنى مستويات الأنهار على الإطلاق في نهر ريو نيغرو، وارتفاع وقت الانتظار في سانتوس، فإن صادرات الذرة البرازيلية في الأشهر الأولى من عام 2024 قد تواجه عقبات.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن بسبب تحويل الشحنات من الموانئ الشمالية إلى سانتوس إلى زيادة أسعار FOB وCNF، مما يضر بالقدرة التنافسية للأسعار في البرازيل.
وبالمثل، قدرت توقعات إنتاج وزارة الزراعة الأمريكية للفترة 2023-2024 زيادة سنوية بنسبة 11٪ للولايات المتحدة و62٪ للذرة الأرجنتينية في نهاية العام التسويقي.
وفي الوقت نفسه، تقدر المصادر حدوث انخفاض في البرازيل بسبب التأخير في زراعة فول الصويا، مما يؤدي في النهاية إلى تضييق نافذة الزراعة المثالية لمحصول الذرة الثاني، والذي يشكل 77٪ من إجمالي إنتاج البلاد.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن يصل إنتاج الذرة البرازيلي في الفترة 2023-2024 إلى 129 مليون طن، بانخفاض 6٪ على أساس سنوي.
مساحة أكبر للأرجنتين للمنافسة
وتسببت الظروف الجوية القاسية في بداية بطيئة لإنتاج الذرة في الأرجنتين في الفترة 2022-2023.
وانخفض الإنتاج بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 34 مليون طن .
ومع ذلك، قالت المصادر إنها تعتقد أن الفترة 2023-2024 ستجلب آفاقًا جديدة لإنتاج وصادرات الذرة الأرجنتينية، مع الاستفادة من ظاهرة النينيو، إلى جانب التحديات الإنتاجية واللوجستية في البرازيل.
وقال غابرييل فاليروس، محلل الأبحاث الرئيسي في ستاندرد آند بورز جلوبال: “مع ظاهرة النينيو، نتوقع إنتاجًا كبيرًا وزيادة إمدادات التصدير، مما سيسهم في تعويض انخفاض الكميات القابلة للتصدير من البرازيل”.
وقال جيدو دانجيلو، كبير الاقتصاديين في مجلس التجارة في روزاريو: “وفقًا لتوقعاتنا الأولية، من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 56 مليون طن متري في 2023-2024، بزيادة 65٪ مقارنة بموسم المحاصيل الأخير، في حين سترتفع صادرات الحبوب“. مضاعفة مقارنة بالموسم السابق.”
ومن المتوقع أن يخلق الجفاف في البرازيل المزيد من المزايا لصادرات الذرة الأرجنتينية.
ومع استمرار انخفاض مستويات المياه، ستتطلب شحنات الحبوب البرازيلية المزيد من الصنادل لنقلها، مما يزيد من تكاليف الشحن ويؤثر على قدرتها التنافسية الشاملة كمورد.
علاوة على ذلك، سوف تكون السياسة الزراعية في دائرة الضوء في الأشهر المقبلة بعد التغيير الذي طرأ على حكومة الأرجنتين.
وقد وعد خافيير مايلي، الرئيس الجديد، بإجراء تغييرات محتملة وتدريجية في رسوم التصدير، وتقليل التدخل في السوق، وتقديم المزيد من الدعم للمزارعين، وهي عوامل محتملة رئيسية في تعزيز القدرة التنافسية والإنتاج في المواسم المقبلة.
مستويات مياه نهر المسيسيبي مصدر قلق للولايات المتحدة
توقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن تصل صادرات الذرة الأمريكية للفترة 2023-2024 إلى 53.34 مليون طن متري، بزيادة 26٪ على أساس سنوي. ومع ذلك، قال المحللون إنهم يعتقدون أن وزارة الزراعة الأمريكية متفائلة للغاية.
ويشكل انخفاض منسوب المياه في نهر المسيسيبي تحديا لصادرات الذرة الأمريكية ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن.
وقالت مصادر في السوق إن المكسيك هي أكبر مشتر للذرة الأمريكية، وفي حالة وجود تحديات لوجستية، فإن المستخدمين النهائيين المكسيكيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى ساحل الخليج الأمريكي يقومون بتحويل نسبة جيدة من احتياجاتهم من الولايات المتحدة إلى البرازيل.
وقال أحد مصنعي الأعلاف المكسيكيين: “للتحوط من مخاطر العرض، كنا نشتري منذ سنوات عدداً من محاصيل الذرة هاندي ماكس سنوياً من البرازيل”.
“ولكن نتيجة للمشاكل في نهر المسيسيبي مع نقص المياه الذي يعرض إمداداتنا للخطر، فقد قمنا بشراء ما لا يقل عن 30٪ من احتياجاتنا من البرازيل، ستة طائرات هاندي ماكس سنويًا.”
قال مشتر مكسيكي: “نظرًا للنجاح في الالتزام بالمواعيد المحددة للشحنات والجودة الممتازة، يمكننا أن نشتري في العام المقبل حوالي 45% – 50% من احتياجاتنا من البرازيل، أي ثمانية إلى تسعة طائرات هاندي ماكس سنويًا.”
